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이름:라이오넬 마르텔리니 (Lionel Martellini)

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2022년 2월 <퇴직 연금 전략>

라이오넬 마르텔리니(Lionel Martellini)

EDHEC 경영대학원의 재무학과 교수이자 EDHEC-Risk Institute 소장이다. 이전에 서던 캘리포니아 대학교(University of Southern California)의 교수였으며 프린스턴 대학교(Princeton University)에서 방문 교수를 지냈다. 캘리포니아 대학교(University of California, Berkely)에서 박사 학위를 받았다. 각종 기관투자가, 투자은행, 자산운용사 등에서 리스크 관리, 대체투자 전략, 자산배분 결정 등과 관련한 자문을 하고 있다. 자산 운용, 포트폴리오 이론, 파생상품평가, 고정소득상품, 대체투자 등에 관한 연구가 Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Mathematical Economics, Journal of Portfolio Management, Management Science, Review of Financial Studies 등 유력 학술지에 등재됐다. 2009년과 2010년에 인콰이어 유럽 최우수상(Inquire Europe First Prize)을 수상했다. Journal of Alternative Investments와 Journal of Portfolio Management를 포함한 다양한 저널의 편집위원으로 활동하고 있다.  

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저자의 말

<퇴직 연금 전략> - 2022년 2월  더보기

사회보장제도 및 퇴직 연금제도가 제공하는 부족한 대체소득을 보충하기 위해 은퇴 전에 저축과 투자를 해야 한다. 은퇴하고 나면 저축한 돈을 어느 비율로 쓸지도 결정해야 한다. 복잡하고 어려운 질문이지만 대부분은 투자 의사 결정에 균형된 정량적 평가를 실행하는 전문 지식을 갖추지 못하고 있다. 만만치 않은 도전 과제다. 대체소득 필요성에 대한 만족할 만한 투자 해법을 제시하지 못하고 있는 금융업 종사자들에게도 도전과제가 아닐 수 없다. 대부분의 OECD 국가, 특히 거의 50%에 달하는 한국의 은퇴 후 빈곤율 증가를 고려할 때, 해당 문제는 사회 전반에 큰 도전 과제다. 이 책은 금융공학과 리스크 관리 기법이 이런 복잡한 의사결정에 어떻게 도움을 줄 수 있는지 설명하고, 은퇴자들의 투자 요구에 관한 학문적 해결책을 투자 업계에 제공한다. 첫째, 투자자들은 은퇴 채권 또는 은퇴 채권 복제 포트폴리오로 정의되는 진정한 안전자산이 필요하다. 은퇴 이후 평균수명과 대략 일치하는 기간 동안 일정한 생계비 조정 대체소득을 제공해야 한다. 둘째, 은퇴채권과 효율적인 성과 추구 포트폴리오를 결합해 미래 소득액에 대한 불확실성을 줄이면서 상승 잠재력을 제공하는 투자 전략이 필요하다. 이런 투자 아이디어를 바탕으로 평균 이하의 소득을 가지고 있는 개인을 포함해 포괄적인 은퇴 후 적정 수준의 대체소득을 확보하는 새로운 범위의 퇴직 연금 투자 상품을 개발할 수 있다. 퇴직 연금 산업에 긍정적인 영향을 주기 위해 이 책에 소개된 몇 가지 학문적 개념을 실제 포트폴리오에 구현하고자 적극적으로 노력하고 있다. 특히, 투자 가능한 은퇴 채권을 업계의 벤치마크로 금융상품화 하는 것이 목표다. 마지막으로 EDHEC 경영대학원에서 재무 박사 학위를 받은 하석근 박사님과 KIC 부 CIO이셨던 이기홍 박사님께서 이번 도서를 한국어로 번역해 한국 독자들이 접할 수 있게 노력해주셔서 감사드린다. 지식을 타 언어로 번역하고, 공통 언어인 금융 혁신으로 구현하는 노력을 통해 결국 좋은 아이디어가 사회 전반에 스며들 수 있으리라 확신한다. 모든 한국 독자에게 행운이 함께하기를 기원합니다.

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