일리노이 주립대학교에서 재무학 학사 학위를, 인디애나 대학교에서 경영학 석사 학위를 받았다. CFP?(국제공인재무설계사) 자격을 취득한 그는 뛰어난 작가이자 연사이기도 하다. 전국적으로 코칭 프로그램을 서비스하는 회사인 ‘퀘스트 포 엑설런스’와 ‘피크 아카데미’의 공동창업자로서 재무상담사, 상속 설계 전문 변호사, 공인회계사가 팀을 이루는 협력적 자산관리의 개념을 도입했다.