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컵장은 증조할머니가 가지고 있던 키와 결합하면 옛날 사람들의 혼이 플라스틱 장난감에 깃들여 나타난다. 옴리는 친구인 패트릭으로부터 받은 인디언 인형에 19세기 리틀 베어로 불리던 인디언 혼을 불러들였다. 패트릭은 마법의 컵장에 대해 알게 된다. 이로 인해 문제가 생기는데, 패트릭이 분이라고 불리는 카우보이를 데려왔기 때문이다.
작은 두 인간들의 싸움에도 불구하고, 패트릭은 늦은 시간까지 그들을 돌려보내지 않았다. 마침내 리틀베어는아이들이 TV를 보는 동안 활을 쏘아 분을 다치게 한다. 그리고 열쇠를 잃어버렸는데, 이로 인해 2차대전에 있는 의무관을 부를 수 없게 되었다. 게다가 옴리의 형이 기르고 있는 애완쥐가 달아나기까지 했다. 리틀베어, 패트릭, 그리고 옴리는 배고픈 애완 쥐로부터 작은 사람들을 보호하고, 분을 치료하기 위해 열쇠를 찾으려 애쓴다.
컵장의 마법은 다시 돌아가야 하기 때문에 옴리는 작은 사람들을 다시 컵장으로 돌려보내야 하는데, 컵장으로 되돌려 보내기 전, 카우보이와 인디언으로 서로 싸우기만 했던 분과 리틀 베어가 형제처럼 지내도록 한다. 리틀베어는 떠나기 전, 옴리와 의형제를 맺는다.







