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모든 것은 변한다.
아이들과 함께한 지 어느덧 2년──유치원에 다니던 아이들은 봄이 오면 초등학교에 입학하게 되고, 한울은 고등학교를 졸업하게 된다.
그리고 아이들의 우상이었던 바나 토끼──바나 레인저의 충격적인 몰락! 아이들 모두 기분이 추욱 쳐져 발벗고 나서서 열심히 공부를 하기도 하고 한울에게 걱정을 안겨다 준다.
그런 변화의 나날 도중, 세하가 한 가지 아이디어를 낸다. 유치원에서 보내는 마지막 크리스마스를 이용한 어른들의 바나 레인저 공연! 이상하게 들뜬 세하를 따라 어른들 모두 힘을 모아 특별한 공연을 준비하기 시작한다.




