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최고 학부인 영국 발푸르기스 왕립기교학원에서는, 인형사의 최정상인 ‘마왕’을 가리는 싸움, 통칭 ‘야회’가 개최된다. 그리고 지금, 두 개의 그림자가 학원 교문을 들어섰다. 일본에서 온 유학생, 라이신과, 그 파트너인 자동인형 야야. ‘야회’ 참가자격을 얻기 위해, 라이신은 참가 예정자와 결투를 벌임으로써 그 자격을 빼앗으려 한다. 표적은 유력한 차기 마왕 후보이며, 폭룡이라는 별명을 가진 소녀, 샤르! 하지만 라이신이 그녀에게 도전하려는 순간, 뜻하지 않은 훼방꾼들이…?




