수백만 미국인을 대상으로 개인 재무와 관련한 강의를 활발하게 펴고 있는 재무설계사, 주식중개인이다. 재무 관련 라디오 상담 프로그램을 진행하고 있으며, 두 권의 베스트셀러 <네 몫을 챙겨라>, <당신의 미래를 펀드하라>는 개인 재무에 관한 PBS 방송의 특별 프로그램으로 제작되기도 했다.