고양이 요괴 부치오의 새끼 고양이 시절. 첫 텐구 텐겐보와 어느 남자의 만남. 어린 텐구 지로와 젊은 아저씨의 고민. 하야치요가 어떤 사람과 보낸 다시없을 소중한 나날들. 과거, 현재, 미래…