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보름달이 뜬 밤, 작은 애디론댁 마을에 사나운 늑대 같은 생물체가 나타나 가축을 공격하고 많은 주민들을 공포에 떨게 합니다. 가족 중에 늑대인간의 역사가 있는 젊은 청년 존 타버가 용의자로 지목됩니다. 프랭크와 조 하디는 이 청년의 결백을 밝히기 위해 고용됩니다.
한편, 펜튼 하디는 아들들에게 산업 사보타주 사건을 도와달라고 요청합니다. 하디 형제는 쳇 모튼의 도움을 받아 열정적으로 임무를 수행하며 가는 곳마다 위험과 마주하게 됩니다. 조는 끔찍한 죽음을 가까스로 피하고, 젊은 형사들은 비양심적인 적들과 맞서 싸우며 마침내 이 흥미진진하고 머리카락이 곤두서는 미스터리를 해결합니다.