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가사집 사용감 있음, 씨디에 잔기스 (B급)
01. Prologue
02. 사랑의 송가 - Cucina Acoustica
03. 수현의 독백
04. The Look Of Love - Dusty Springfield
05. 거리에서 - Cucina Acoustica
06. 해피엔드 & 여인2
07. 폴라로이드
08. With A Girl Like You - The Troggs
09. 운명의 반전
10. Pale Blue Eyes - Teh Velvet Undergroud
11. Yesterday Is Here - Tom Waits
12. 나보다 더 외로운 사람에게 - 손지예,방대식
13. 방황 (Take 1) - Cucina Acoustica
14. 수현의 전화
15. A Lover's Concerto - Sarah Vaughan
16. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
17. 방황 (Take 2) - Cucina Acoustica
18. Title (Instrumental)
*예고편 동화상 수록