- 1-1. 낙서
- 1-2. Dreamin'
- 1-3. 기념일 Feat. Amin J
- 1-4. 댄스 댄스 댄스
- 1-5. Art & Fear Feat. Jungggigo
- 1-6. Why (dialogue:chapter3)
- 1-7. 연금술사 Feat. Kebee, Paloalto
- 1-8. 이상해? Feat. Outsider
- 1-9. 어깨동무
- 1-10. Rain Bow Feat. Tablo & JW
- 1-11. N.I.C.E (Nothing Is Cool Enough) Feat. Epik High, Jinbo
- 1-12. Bed Scene Feat. Verbal Jint
- 1-13. You Don't Care Feat. Itta, Junggigo
- 1-14. Good Night
- 1-15. Hip Hop For Respect Feat. Verbal Jint, 각나그네, TBNY(Yankie, Topbob), Vasco, Simon Dominic, 가리온(Meta, 羅刹), 도끼(All Black), sean2slow, MC성
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