우주에 관한 아이들의 과학적 상상력을 마음껏 펼치게 하는 판타지 과학동화 <토니 스피어스> 시리즈의 두 번째 이야기. 몇 달 전 새 학교로 전학 온 토니는 학교에 잘 적응해 가고 이사 온 집에서는 아주 신기한 버튼도 발견하게 된다. 그 버튼을 누르면 부엌은 온데간데없어지고 천하무적 우주선으로 변하고 토니는 천하무적호를 타고 낯선 별에 가서 새로운 친구를 만나고 위험에 처한 지구를 구할 수 있었다.
어느 날 토니는 천하무적호를 타고 우주의 아주 조용한 곳에서 혼자만의 시간을 갖고, 바로 그때 토니의 눈앞에 몽글몽글거리는 투명한 생명체가 나타난다. 정체가 궁금한 토니는 이 물방울을 우주선에 잠깐 가두기로 하고 우여곡절 끝에 물방울을 잡는 데 성공한다. 하지만 고대 문헌에서 이 수상한 우주 물방울의 정보를 얻게 된 토니는 하루빨리 이 물방울 문제를 해결해야 한다고 마음먹는데...
1. 모든 것은 변한다
2. 물방울
3. 병 속에 들어간 물방울
4. 학교 프로젝트 수업
5. 은하수 꼬리잡기 놀이
6. 우리는 계획이 필요해
7. 고대 문헌
8. 마지막 놀이
9. 푸른빛과 붉은빛
10. 프로젝트 발표
11. 가장무도회 디스코 파티
12. 밤하늘
13. 폭풍우
14. 에필로그