Disc - 장
언어 - 영어
자막 - 한국어,영어
화면비율 - Fullscreen
오디오 - DD 2.0
지역코드 - All

[피노키오]
제페트 영감은 나무로 귀여운 꼬마 인형을 만들고 피노키오라는 이름을 붙이고 피노키오에게 생명을 달라는 소원을 빌고 잠자리에 든다. 그날밤, 푸른 요정이 제페트의 방을 찾아와 피노키오에게 생명을 준다. 제페트 영감은 피노키오가 온전한 교육을 받을 수 있도록 학교에 보내지만 학교에 가던 첫 날, 피노키오는 길거리의 사기꾼들에게 걸려 인형극단에 팔려간다. 푸른요정의 도움으로 탈출하여 집으로 돌아갈 수 있었다. 그러나 이번에도 길거리의 사기꾼들은 그를 유혹하여 오락의 섬으로 팔아 넘긴다. 우여곡절 끝에 집을 찾아갔지만 제페트 영감은 피노키오를 찾아 나섰다가 거대한 고래 배 속에 갇혀버렸다. 아빠의 위기를 알게 된 피노키오는 바다속으로 뛰어 들어 고래를 찾아 나선다.

[덤보]
서커스단의 아기코끼리 덤보는 커다란 귀 때문에 언제나 서커스 식구들의 놀림을 받는다. 처음 서커스에 출연하는 날 덤보는 귀엽게 치장하고 손님들 앞에 나서지만 큰 귀 때문에 구경온 아이들의 놀림을 받는다. 그러자 덤보를 세상에서 가장 사랑하는 어마 점보부인은 덤보를 놀리는 아이들을 혼내주게되고, 이에 서커스장은 온통 아수라장이 된다. 점보부인은 이 사건으로 미친 코끼리로 몰려 서커스단을 떠나게 되고, 다른 코끼리들은 모든것이 덤보의 큰 귀 탓이라며 그를 따돌린다. 엄마잃은 덤보는 서커스단에서 친구하나 없는 외로운 신세가 되지만 낙천적인 성격의 생쥐티모시를 만나 친구가 된다. 티모시는 덤보에게 용기를 잃어선 안된다고 위로하며 그를 엄마에게 데려다 준다. 덤보는 엄마의 노래를 들으며 용기를 갖게되고 티모시의 도움으로 덤보는 커다란 귀를 펄럭이며 하늘을 나는일에 도전을 하게 되는데..

[피터팬]
행복하고 아름다운 웬디의 집. 그곳엔 상냥한 어머니와 듬직한 아버지, 귀여운 동생 존과 마이클, 그리고 온순한 개 나나가 살고 있다. 별이 밝게 빛나던 어느날 밤, 어머니와 아버지가 파티에 간 사이, 웬디의 집에는 너무나도 신비한 일이 벌어진다. 바로 꿈의 섬에서 고아들과 함께 살고 있다는 피터팬이 찾아온 것이다.

피터팬은 얼마 전 웬디의 방 창문을 기웃거리다가 나나에게 빼앗긴 그림자를 찾으러 온 것이었다. 남몰래 숨어들어 그림자를 찾아내려 했지만, 요리조리 도망치는 그림자를 잡으려다 오히려 웬디에게 들키고 만다. 이야기 속의 주인공인줄만 알았던 피터팬을 실제로 만난 웬디의 기쁨은 이만저만이 아니었다. 게다가 늘상 피터팬과 후크 선장 놀이를 하던 두 동생 존과 마이클도 피터팬을 만나자 뛸 듯이 기뻐했다. 피터팬의 그림자를 꿰매어준 인연으로, 피터와 웬디, 존, 그리고 마이클 모두는 부푼 가슴을 안고 꿈의 섬을 향해 날아가게 된다.

[미키와 콩줄기]
첫번째 것은 야생으로 돌아간 서커스 곰 봉고의 이야기이며, 두번째 것은 유명한 동화를 변형한 <미키와 콩나무>로서 도날드 덕과 구피가 조연으로 출연합니다.

[환타지아]
영화는 총 8장의 음악적 분위기와 내용에 맞춰 영상이 전개된다.

제1장 : 토카타와 푸카 - 바하
제2장 : 호두까기인형 조곡 - 차이코프스키
제3장 : 마법사와 제자 - 투카
제4장 : 봄의 제전 - 스트라빈스키
제5장 : 교향곡 제 6번 전원 Op. 68 - 베토벤
제6장 : 시간의 춤 - 폰키엘리
제7장 : 민둥산의 밤 - 무스크르스키
제8장 : 아베마리아 - 슈베르트

[신밧드의 모험]
자신의 신세를 한탄하던 한 노인이 신밧드를 찾아와 불만을 늘어놓자, 신밧드는 자신도 예전에 가난 했었다며 부자가 된 사연을 얘기한다. 배가 난파되어 어느 무인도에 표류하게 되었는데 거기서 다이아몬드 계곡의 전설을 듣게 되고 다이아몬드 계곡을 찾아 헤매던 중, 살리라는 거대한 새의 도움으로 독사들이 우글거리는 섬을 빠져나오게 된다. 파르주마라는 왕을 만나게 된 신밧드는, 왕의 513번째 아내이자 노인의 딸인 신다의 도움을 받아 다이아몬드 계곡을 찾아 나서는데...

[노틀담의 곱추]
노틀담 사원의 종치기 콰지모도는 종탑 아래의 광장에 있는 파리의 시민들과 어울리기를 갈망하지만 자신의 추한 외모와 압제자 프롤로 공작에게서 종탑을 벗어나선 안된다는 엄중한 명을 받은터라 한 번도 종탑을 벗어난 적이 없다.가장 행렬이 성대히 펼쳐지는 만우제날, 콰지모도는 축제에 몰래 참가했다가 얼떨결에 '만우제의 왕'으로 뽑힌다. 한편 집시의 도시를 없애버리려고 생각하는 프롤로는 에스메랄다를 집시마녀라고 여기고 체포하라는 명령을 내린다. 자신을 쫓는 군대를 과감히 따돌리고 사원안으로 도망친 에스메랄다. 그러나 잡히진 않았지만 뜻하지 않게 그만 사원 안에 갇히고 만다. 무서움을 이기고자 열심히 기도하는 에스메랄다의 목소리를 우연히 들은 콰지모도는 사원 안으로 들어가 그녀를 만나는데...

[아기 돼지 삼형제]
집세가 없어 집주인에게 쫓겨 난 엄마 돼지는 아기돼지들에게 각자 살 집을 지으라고 당부한다. 아기 돼지 두 마리가 신나게 놀면서 짚과 나무막대기로 만든 허름한 집을 짓는 동안 셋째 돼지는 낑낑거리며 벽돌로 된 튼튼하고 안전한 집을 짓는다. 이때, 덩치 큰 못된 늑대가 나타나 한번 크게 '휙' 불어서 두 개의 집을 날려버리고는, 셋째의 집으로 향한다. 하지만 셋째의 벽돌집이 너무 튼튼해서 날려버릴 수가 없자 굴뚝으로 들어가려 하는데, 영리한 셋째 아기 돼지는 굴뚝 아래에 있는 화로에 펄펄 끓는 항아리를 놓아 늑대를 골탕 먹이는데...

[알리바바와 40인의 도둑]
가난한 나무꾼 알리바바가 우연한 기회에 무스타파 도둑의 일당이 보물을 숨겨둔 동굴에 들어가 그 일부를 집으로 가져온다. 그의 돈 많은 형 카심이 그 비밀을 알고 동굴에 들어가지만 주문(呪文)을 잊었기 때문에 밖으로 나오지 못하고 도둑들에게 살해된다. 40인의 도둑은 알리바바까지 죽이려고 기도하나, 램프의 요정인 지니의 지혜로 이들을 퇴치할 수 있게 되고, 지니는 자유의 몸이 되는데...

[멜로디 타임]
도날드와 함께 마법같은 이야기 속으로 초대합니다. 이 영화는 몇가지 주제를 가지고 이야기를 하고 있다. `Once Upon o Wintertime`은 얼어있던 강에 빠져 허우적대던 연인들을 친절한 동물들이 구해준다는 내용이다.`little Toot`은 대양항해의 쾌속선을 구한 영웅적인 작은 예인선에 관한 이야기이다.