Disc - 2 장
상영시간 - 본편 144분 (144:26)
자막 - 한국어, 영어 SDH, 중국어, 광둥어, 크로아티아어, 체코어, 에스토니아어, 그리스어, 인도네시아어, 리투아니아어, 라트비아어, 러시아어, 슬로베니아어, 태국어, 터키어, 우크라
화면비율 - 2.40:1 (16x9 LB)
오디오 - DTS-HDMA; 영어 7.1, Dolby Digital; 체코어 5.1, 힌디어 5.1, 러시아어 5.1, 태국어 5.1, 터키어 5.1, 우크라이나어 5.1

마침내 거대한 여정이 끝난다!
누군가는 죽고 누군가는 승리한다!

빌보 배긴스, 참나무 방패 소린, 난쟁이 족이 떠난 거대한 여정 끝, 난쟁이 족은 원래 자신들의 터전이던 에레보르에 있는 엄청난 보물을 되찾지만 이는 무시무시한 용 스마우그가 호수마을의 무기력한 주민들을 공격하게 되는 결과를 낳는다.

산 아래의 왕 참나무 방패 소린은 탐욕에 서서히 눈이 멀어 우정과 명예를 저버린 채 왕의 보물 아르켄스톤을 찾는다. 소린이 이성을 되찾도록 설득하는데 실패한 빌보는 훨씬 험난한 일이 펼쳐질 줄 모른 채 절박하고 위험한 결정을 내린다. 오래된 적이 중간계로 돌아온 것.

암흑의 군주 사우론은 오크 군대를 보내 외로운 산에 기습 공격을 감행한다. 고조된 긴장감 속에 어둠이 깔리자 난쟁이, 엘프, 인간은 단합할 것인지 말살될 것인지 택해야 한다. 마침내 다섯 군대의 전투가 시작되고 빌보는 본인과 친구들의 목숨을 걸고 싸워야만 하는데…

Disc 1
- New Zealand: Home of Middle Earth - Part 3 (06:05) 중간계의 배경이 된 뉴질랜드에 관한 이야기 그 3편
* 자막 : 한국어, 영어SDH, 중국어, 체코어, 그리스어, 러시아어, 태국어, 터키어

Disc 2 보너스 디스크
- Recruiting the Five Armies-촬영장의 피터 잭슨에게 듣는 '다섯 군대' 소집 경험에 관한 이야기와 촬영 동안의 특별한 순간들 Peter Jackson welcomes viewers on set to experience what it was like to be recruited into the ranks of the Five Armies, and looks back at some memorable moments from the past four years. (11:36)

- Completing Middle-earth (Section Header Only with Play All)
- A Six-Part Saga - Completing Middle-earth 반지의 제왕에서부터 호빗까지, 제작자들이 하나의 이야기로 연결하기 위해 이어낸 6부작 대 서사시의 연결고리에 관한 영상 A look at the narrative threads and connections the filmmakers wove into The Hobbit and The Lord of the Rings trilogies to make them one complete, cohesive story. (09:42)
- A Seventeen-Year Journey - Completing Middle-earth-반지의 제왕부터 호빗까지, 한 번이 아닌두 번 씩이나, 스크린에서 중간계를 되살려낸 17년간의 여정에 관한 영상 This companion piece to A Six-?Part Saga follows the 17-?year journey the filmmakers undertook to bring Middle-?earth to the screen-not just once, but twice. (08:48)

- The Last Goodbye (Section Header with Play All)
- Behind-The-Scenes Featurette - The Last Goodbye- 반지의 제왕의 배우 '빌리 보이드'가 부른 중간계 마지막 영화의 엔딩 크레딧 송, <The Last Good>의 작곡과 녹음 과정에 관한 영상 bye A look at the writing and recording of the final end credit song for the Middle-?earth films, performed by LOTR alumn Billy Boyd. (11:03)
- Music Video - The Last Goodbye (04:20): 한글자막 없음 (뮤직비디오)
- Credits (01:29): 한글 자막 없음
- Trailer 2 (02:30)
- The Hobbit: The Desolation Of Smaug - Extended Edition Trailer (01:30)

* 자막 : 한국어, 스페인어(Spanish-Castilian), 체코어, 네덜란드어, 포르투갈어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 프랑스어, 폴란드어, 러시아어, 태국어, 터키어