- 1-1. INTRO (02:29)
- 1-2. 그의 끝에 시작(FINAL FANTASY) (03:29)
- 1-3. SKIT #1 (00:53)
- 1-4. 위대한 탄생(FETTICCINI) (03:34)
- 1-5. THE MOVEMENT (03:47)
- 1-6. BLUES (BOOM BAP으로 치료해줄께) (03:09)
- 1-7. SKIT #2 (00:25)
- 1-8. 쾌속질주 (03:27)
- 1-9. DRUNKEN SYMPHONY (03:24)
- 1-10. 취권 VS 당랑권 (03:18)
- 1-11. SKIT #3 (00:41)
- 1-12. 늑대와 여우 (HAPPY MEXICO) (03:56)
- 1-13. SKIT #4 (00:39)
- 1-14. 모래시계 (03:21)
- 1-15. 난 널 원해 2 (03:39)
- 1-16. SKIT #5 (00:46)
- 1-17. UMALIS BAR (03:48)
- 1-18. DRUNKEN TIGER SKIT #6 (01:45)
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