1권
Chapter 1 복숭아뜰 잔치로 의형제 결의하고 반란군을 토벌해 형제가 영웅되다
Chapter 2 분노한 장비가 독우를 매질하고 하진은 환관들 죽이려 계책꾸며
Chapter 3 동탁은 온명원에서 정원을 억누르고 이숙은 금과진주로 여포를 매수하다
Chapter 4 황제를 폐하니 진류왕 황제가 되었고 조조는 동탁을 치려다 보검만 바치네
Chapter 5 영웅들 조조의 격문에 응하고 형제는 여포와 싸움을 벌이다
Chapter 6 동탁은 도읍을 태우는 악행을 벌이고 손견은 국새를 감추며 약속을 어기다

2권
Chapter7 원소는 반하에서 공손찬과 싸우고 손견은 강을건너 유경승을 치누나
Chapter8 왕윤은 연환계를 준비하고 동탁은 봉의정서 분노하네
Chapter9 여포가 도와서 혼란을 끝냈으나 가후는 장안을 치도록 조언하네
Chapter10 마등은 나라를 잘섬기고 조조는 아비의 원수갚다
Chapter11 황숙 유비는 공융을 구해내고 온후 여포는 조조를 격퇴하다
Chapter12 도겸은 세번씩 서주를 양보하고 조조는 전투서 여포를 격파하다

3권
Chapter 13 이각과 곽사가 크게 싸우고 양봉과 동승은 황제 구하다
Chapter 14 조맹덕은 허창으로 조정을 옮기고 여봉선은 밤을틈타 서주를 치누나
Chapter 15 태사자는 우정위해 싸우고 손백부는 엄백호와 싸우다
Chapter 16 여포는 활솜씨를 선보이고 조조는 육수에서 패전하다
Chapter 17 일곱갈래 군사가 진군에 나서고 조맹덕에 의해서 세장수 모이다
Chapter 18 가후는 승리 이끌어 내고 하후돈 눈알 하나를 잃다

4권
Chapter 19 조조는 하비성에서 맹럴히 싸우고 여포는 백문루에서 목숨을 잃누나
Chapter 20 조아만은 허창에서 사냥을 열고 동국구는 어전에서 칙서를 받다
Chapter 21 조조는 술을 데우며 영웅을 논하고 관우는 성을 빼앗고 차주를 베누나
Chapter 22 원소와 조조가 군사를 일으키고 관우와 장비는 두장수 사로잡다
Chapter 23 예형은 나체로 역적을 욕하고 길평은 혹독한 형벌을 받누나
Chapter 24 조조는 동귀비를 잔인하게 상해하고 유비는 패배하여 원소에서 달아나다

5권
Chapter 25 관우는 흙산에서 세조건 내걸고 조조는 백마에서 구원을 받누나
Chapter 26 원소는 패해 장수를 잃더니 관우는 부와 벼슬을 버리네
Chapter 27 미염고은 필마로 천리길 달라며 다섯관서 여섯명 장수를 베누나
Chapter 28 채양을 베어 형제간 의심은 사라지고 고성에 모여 군신은 서로를 격려하네
Chapter 29 소패왕은 분노하여 우길을 죽이고 푸른눈의 젊은이는 강동을 차지해
Chapter 30 원소는 관도에서 패배하고 조조는 오소에서 식량태워

6권
Chapter 31 조조는 창정에서 원소를 깨뜨리고 유비는 형주에서 유표에 의탁하다
Chapter 32 원상과 원담은 기주놓고 다투고 허유의 계책에 장하물이 터지네
Chapter 33 조비는 원소의 궁에서 아내를 얻고 곽가는 요동을 정벌할 계책을 내다
Chapter 34 채부인은 비밀을 엿듣고 유현덕은 급류를 넘누나
Chapter 35 유비는 남장에서 은자를 만나고 선복은 신야에서 주인을 만나다
Chapter 36 유비는 기습 공격으로 번성을 빼앗고 선복은 공명 추천하고 총총히 떠나다

7권
Chapter 37 사마휘는 그사람 언급하고 세형제는 은자를 찾아가다
Chapter 38 세나라로 나눠질 예측 세우고 손씨들은 복수를 실행 하누나
Chapter 39 형주에서는 유표 아들 세번 충고 청하고 박망파에서 공명 처음 군사 부려 싸우다
Chapter 40 채부인은 형주포기 논의하고 제갈량은 신야성을 불태우다
Chapter 41 유비는 백성을 이끌어 강을 건너고 조운은 혼자서 말달려 아두 구하다
Chapter 42 장비의 호통에 조조 군사들 떨더니 패배한 유현덕 한강 나루터 향하다

8권
Chapter43 공명은 여러 석학들과 논쟁하고 노숙은 다수 의견들을 물리치다
Chapter44 공명은 주유를 부추겨 일을 벌이고 손권은 조조를 공격할 결심 굳히다
Chapter45 삼강구에서 조조가 군사를 잃더니 군영회에서 장간은 계책에 걸리다
Chapter46 공명은 계책으로 화살을 빌리고 황개는 고육계로 형벌을 받누나
Chapter47 감택은 가짜로 항복의 글을 바치고 방통은 배들을 엮자는 계책 바치다
Chapter48 장강의 연회에서 조맹덕은 시짓고 묶겨진 배위에서 북방군사 싸우다

9권
Chapter49 공명은 칠성단에서 바람빌고 주유는 삼강구에서 불지르다
Chapter50 공명은 화용도 내다보고 관우는 조조를 놓아주다
Chapter51 남북의 군사가 크게 싸우고 공명은 주유의 화를 돋우다
Chapter52 공명은 교활하게 노숙을 석득하고 조운은 계책으로 계양을 차지하다
Chapter53 관우는 의리로 황충을 놓아주고 손권은 장료와 한바탕 대결하다
Chapter54 오국태는 절에서 사위를 보고 유황숙은 훌륭한 배필을 얻다

10권
Chapter 55 유비는 부인의 기개를 부추기고 공명은 두번째 주유를 자극하다
Chapter 56 조조는 동작대서 연회 개최하고 공명은 세번째로 주유 도발하다
Chapter 57 와룡은 시상에서 곡하고 봉추는 뇌양현서 일하다
Chapter 58 마초는 복수 위해 전쟁을 벌이고 조조는 수염 끊고 전포를 버리다
Chapter 59 허저는 나체로 마초와 싸우고 조조는 편지로 이간질 벌이다
Chapter 60 장송은 양수에 한방을 먹이고 방통은 서촉의 점령을 제안해

11권
Chapter 61 조운은 다시 아두를 구출하고 조조는 편지 하나로 격퇴되다
Chapter 62 부관을 차지하니 양회와 고패가 목숨잃고 낙성을 에워싸고 황충과 위연이 경쟁하다
Chapter 63 공명은 방통의 죽음에 통곡하고 장비는 엄안을 잡았다 놓아주다
Chapter 64 공명은 계책을 세워 장임을 사로잡고 양부는 군사를 빌려 마초를 깨뜨리다
Chapter 65 마초는 가맹관서 싸우고 유비는 익주목을 맡누나
Chapter 66 무장한 관운장 혼자서 연회장 향하고 복황후 나라를 위하여 목숨을 바치다

12권
Chapter 67 조조는 한중땅을 정복하고 장료는 소요진에 위엄떨쳐
Chapter 68 감녕의 일백 기병 조조를 습격하고 좌자는 잔을 던져 조조를 조롱하다
Chapter 69 관로는 주역으로 길흉화복 헤아리고 다섯명 충신들은 나라위해 숨거두네
Chapter 70 장비는 꾀를써서 와구관 차지하고 황충은 계책으로 천탕산 빼앗누나
Chapter 71 황충은 건너편산 차지해 성공하고 조운은 한수에서 군사를 격퇴하다
Chapter 72 공명은 계책으로 한중을 빼앗고 조조는 야곡으로 군사를 물리다

13권
Chapter 73 유비는 마침내 한중왕 오르고 관우는 양양을 공격해 빼앗다
Chapter 74 방덕은 관을 들고 전쟁터 향하고 관우는 적을 물에 빠뜨려 죽이다
Chapter 75 관우는 뼈를 갉아내 독을 없애고 여몽은 하얀 옷입고 강을 건너다
Chapter 76 서황은 면수에서 싸우고 관우는 맥성으로 물러나
Chapter 77 관우의 영혼이 옥천산 나타나고 조조는 낙양서 귀신에 들리누나
Chapter 78 화타는 조조를 치료하다 죽고 조조도 유언을 남겨놓고 죽다

14권
Chapter 79 형님이 아우 핍박해 조식은 시를 쓰고 조카가 삼촌 해하여 유봉은 목숨 잃다
Chapter 80 조비가 황제를 폐위하자 유비가 계승자 자처하다
Chapter 81 복수에 급급하다 장비는 암살 당하고 원한을 갚기위해 선주는 전쟁 일으켜
Chapter 82 손권은 위에 굴복하고 아홉 영예를 받았으며 선주는 오를 공격하고 여섯 부대에 상내리다
Chapter 83 효정 전투에서 선주는 적을 잡고 강구 지키면서 선비는 대장 되다
Chapter 84 육손은 적군의 영채 태우고 공명은 팔진도 펼쳐 보이다

15권
Chapter 85 유선주는 공명에게 자기 아들 부탁하고 제갈량은 침착하게 다섯 공격 물리치다
Chapter 86 진복과 장온 철학적 논쟁으로 맞붙고 서성은 불로 조비의 군사들을 물리쳐
Chapter 87 승상은 군사를 일으켜 만족을 정벌하고 만왕은 하늘의 군사와 싸우다 사로잡혀
Chapter 88 노수 가로 질러 두번째 만왕을 묶고 거짓 항복 알아 맹획을 세번째 잡다
Chapter 89 무향후 넷째 계책 성공거두고 만왕은 다섯 번째 사로잡히다
Chapter 90 괴수를 군사로 사용해 여섯번째 이기고 등갑군 불태워 맹획을 일곱번째 붙잡다

16권
Chapter91 노수에 제사 지내 고향으로 회군하고 중원을 치기 위해 무향후는 표문올려
Chapter92 조자룡은 다섯 명 장수를 베고 제갈량은 꾀로 세 성들을 뺏다
Chapter93 강유는 제갈량 에게 귀순하고 제갈량 왕랑을 욕해 죽이도다
Chapter94 제갈량은 눈보라로 야만 부대 깨고 사마의는 신속하게 맹달 사로 잡다
Chapter95 마속은 논쟁하다 가정을 잃고 제갈량 거문고로 사마의 쫓다
Chapter96 공명은 눈물을 흘리며 마속을 죽이고 주방은 머리털 잘라내 조휴를 속이다

17권
Chapter 97 공명은 위를 다시금 치려고 표문 올리고 강유는 거짓 편지를 이용해 적군 격퇴해
Chapter 98 촉군을 뒤쫓다 왕쌍은 죽음을 당하고 진창을 공격해 제갈량 승리를 거두다
Chapter 99 제갈량은 크게 승리하고 사마의는 촉을 침략하다
Chapter 100 촉군은 영채를 습격해 조진을 무찌르고 공명은 진법을 겨루어 사마의 욕보이다
Chapter 101 농상에서 벗어난 공명은 신처럼 옷입고 검각으로 달려간 장합은 함정에 걸리다
Chapter 102 사마의는 위수의 다리 점령하고 제갈량은 목우와 유마 제작하다

18권
Chapter 103 사마의는 호로곡에서 포위 되고 제갈량은 오장원에서 별에 빌다
Chapter 104 별이 떨어져 제갈량 하늘에 돌아가고 나무 조각상 때문에 사마의 기겁하다
Chapter 105 무향후 비단주머니에 계책 남기고 위주는 이슬쟁반있는 동상 없애다
Chapter 106 공손연은 싸움에 패배하여 양평서 숨지고 사마의는 질병을 가장하여 조상을 속이다
Chapter 107 사마의 정치권력을 다시금 되찾고 강유는 우두산에서 싸움에 패하네
Chapter 108 정봉의 칼잡이들 눈속에서 승리 거두고 손준은 잔칫상서 치명적인 계책 부리다

19권
Chapter 109 사마소 포위되니 촉장은 뜻밖의 계책을 부리고 조방이 폐위되니 위나라 황실은 응보를 받누나
Chapter 110 문앙은 홀로 말달려 적을 물리치고 강유는 강을 등지고 적을 깨뜨리다
Chapter 111 등사재는 지혜로 강백약 이기고 제갈탄은 의리로 사마소 공격해
Chapter 112 우전은 수춘에서 명예롭게 숨지고 강유는 장성에서 맹렬하게 싸우다
Chapter 113 정봉은 계책 세워 손침을 베고 강유는 진법 겨뤄 등애를 꺾다
Chapter 114 조모는 어가를 타고가다 남궐서 목숨잃고 강유는 식량을 내버리고 위군을 물리치다

20권
Chapter 115 후주는 모함을 믿어 회군을 명하고 강유는 농사를 지어 죽음을 면하다
Chapter 116 종회는 군사를 한중에서 나누고 공명의 혼백이 정군산에 나오다
Chapter 117 등사재는 은밀하게 양평을 지나고 제갈첨은 면죽에서 싸우다 숨지다
Chapter 118 왕자는 조상의 묘에서 울면서 숨지고 두장수 촉으로 들어가 공로를 다투다
Chapter 119 가짜 항복의 묘한 계책 실패로 돌아가고 다시 선양이 이뤄 지니 옛일이 반복되네
Chapter 120 양호는 두예를 추천하여 계책 드리고 손호가 항복해 세나라가 통일 되도다