Preface 3
Same Sounds of Vowels 6
Step 1 Letter Sounds
Unit 1 bl · cl · fl · gl · pl · sl 8
Unit 2 br · cr · dr · fr · gr · pr 10
Unit 3 sk · sm · sn · sp · st · sw 12
Unit 4 ch · sh · th · wh · ng · nk 14
Unit 5 ai · ay · oi · oy · ea · ee 16
Unit 6 au · aw · oa · ow1 · ou · ow2 18
Unit 7 ui · ue · ie · y · short oo · long oo 20
Unit 8 ir · er · ur · ar · or 22
Review 24
Step 2 Word Sounds
Unit 1 bl · cl · fl · gl · pl · sl 28
black, blade / clam, clock / flag, flute / glass, glove / plus, plane / sled, slide
Unit 2 br · cr · dr · fr · gr · pr 34
brake, bride / crab, crib / dress, drum / frog, frame / grape, grass / prince, prize
Unit 3 sk · sm · sn · sp · st · sw 40
skip, ski / smell, smoke / snack, snake / spade, spin / stop, stone / swim, swing
Unit 4 ch · sh · th · wh · ng · nk 46
chick, lunch / ship, fish / thorn, bath / whale, white / king, ring / pink, tank
Unit 5 ai · ay · oi · oy · ea · ee 52
nail, tail / tray, clay / coin, soil / boy, toy / meat, sea / jeep, bee
Unit 6 au · aw · oa · ow1 · ou · ow2 58
August, sausage / paw, claw / boat, goat / crow, window / house, mouse /
owl, crown
Unit 7 ui · ue · ie · y · short oo · long oo 64
juice, fruit / blue, glue / die, pie / cry, sky / book, foot / moon, moose
Unit 8 ir · er · ur · ar · or 70
bird, girl / letter, clerk / nurse, turtle / car, star / corn, / horse
Review 76
Step 3 Story Sounds "The Sleepy Owl" 79
Flash Cards 96