새롭게 등장한 십이신마! 오공은 용기의 눈물을 얻어 기장도사님을 살릴 수 있을 것인가! 기장도사의 마법을 풀기 위해 '용기의 눈물'이라는 꽃이 필요하다는 사실을 알게 된 오공 일행. 그런데 '용기의 눈물'은 험하기로 유명한 메마른 대지에 있다고 한다.
기장도사님을 구하기 위해 험난한 길을 떠난 오공 일행은 사막으로 이루어진 메마른 대지를 지나며 온갖 고생을 한다. 게다가 그들의 앞에, 새로운 십이신마 호킹이 나타나는데. 호킹은 지금까지 만난 십이신마 중 최강으로, 오공 일행을 순식간에 위기로 빠뜨린다. 손오공은 과연 호킹을 물리치고 용기의 눈물을 얻어 기장도사님을 살릴 수 있을까? 쓰러지면 안 돼, 손오공!
1. 도사님의 마법이 안 풀리는 이유는….
2. 가자! 메마른 대지로!
3. 십이신마의 율법
4. 아이고, 사막 횡단은 너무 힘들어!
5. 손오공 앞에 나타난 호킹
6. 호킹과 토생원은 무슨 사이?
7. 용기의 눈물이 있는 곳
8. 무적 전사 호킹
9. 두려움에 굴하지 않는 마음
10. 이제 앞으로 어떡하지?
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