마법천자패의 신비! 믿을 신(信) 자의 부활 시키다! 천자패를 빼앗긴 삼장은 계속 몸이 쇠약해지고 토 생원은 옥동자가 훔친 천자패를 빌미 삼아 손오공 일행 사이의 불신을 조장한다. 게다가 토 생원은 굳을 고(固) 마법을 사용해 기장도사를 돌로 만들고 12신마 중 하나인 켄터킹을 사주해 손오공 일행을 습격한다.
다행이 전설의 마수로 변한 끼로로가 이를 물리친다. 그 과정에서 고대에 사라졌던 10개의 글자 중 하나인 믿을 신(信)이 나타난다. 모든 오해가 풀리고, 토 생원의 부탁을 받은 손오공 일행은 마법의 계곡에 굳어 있는 기장도사를 원래대로 돌려놓으려 하지만, 풀 해(解) 마법으로는 굳을 고(固) 마법이 풀리지 않는다. 대체 무슨 일이 일어난 걸까?
1. 토생원의 계략
2. 힘내, 삼장! 지지 마, 삼장!
3. 세 번째 십이신마 출현!
4. 위험해요, 기장도사님!
5. 궁지에 몰린 옥동자
6. 믿음이 산산이 부서질 때?
7. 난 친구를 믿어!
8. 더 이상 너에게 속지 않아!
9. 천하무적 끼로로
10. 돌아온 마법천자패
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