1권
제1장 휘몰아치는 황건적의 물결
제2장 의형제를 맺다
제3장 삼 형제의 활약
제4장 조정에서 내려온 감독관
제5장 장비가 감독관을 매질하다
제6장 하 황후와 태후의 한판 승부
제7장 동태후의 몰락
제8장 십상시들의 발란
제9장 하진의 최후
제10장 동탁, 황제폐위를 주장하다
제11장 여포, 동탁을 위협하다
부록 고사성어
2권
제12장 막강전사 여포
제13장 여포의 배반
제14장 동탁, 소원을 이루다
제15장 왕윤과 조조, 암살을 논의하다
제16장 도망자가 된 조조
제17장 조조, 체포되다
제18장 진궁, 조조의 잔임함을 보다
제19장 동탁에게 맞서는 동맹군
제20장 손견, 화웅에게 참패를 당하다
제21장 관우의 대활약
제22장 삼 형제의 영웅적인 전투
부록 고사성어
3권
제23장 옥새를 거머쥔 손견
제24장 폭군 동탁의 만행이 계속되다
제25장 왕윤, 미인계를 쓰다
제26장 전쟁을 부르는 여인
제27장 동탁과 맞서는 여포
제28장 초선, 동탁과 여포를 갈라놓다
제29장 함정에 빠진 호랑이
제30장 동탁의 최후
제31장 왕윤의 몰락
제32장 반역자들의 세상이 되다
제33장 권력을 키우는 이각과 곽사
부록 고사성어
4권
제34장 세력을 키우는 조조
제35장 조조, 복수의 화신이 되다
제36장 북해 태수를 구한 태사자
제37장 유비, 조조와 도겸을 중재하다
제38장 여포 대 조조, 연주 전투
제39장 서주의 통치자가 된 유비
제40장 조조, 연주를 되찾다
제41장 여포의 패배
제42장 조조, 드디어 대권을 쥐다
제43장 늑대와 호랑이를 몰아내다
제44장 유비, 서주를 잃다
부록|고사성어
5권
제45장 유비, 서주로 돌아오다
제46장 신세대 영웅, 손책
제47장 손책에게 무릎꿇은 태사자
제48장 요포, 휴전 조약을 성사시키다
제49장 여포에게 혼담을 건넨 원술
제50장 유비, 조조에게 도움을 청하다
제51장 완성싸움에 나선 조조
제52장 우금, 오해를 받다
제53장 원술, 스스로 황위에 오르다
제54장 쫓기는 반역자, 원술
제55장 원술을 공격하는 연합군
부록 고사성어
6권
제56장 조조의 전략을 꿰뚫은 가후
제57장 유비와 조조가 손을 잡다
제58장 소패성을 빼앗긴 유비
제59장 진규 부자, 작전을 개시하다
제60장 술독에 빠진 여포
제61장 여포, 궁지에 몰리다
제62장 여포의 최후
제63장 유비, 원소와 결탁하다
제64장 물거품이 된 조조 암살 음모
제65장 쫓기는 유비
제66장 관우가 돌아왔다
부록|고사성어
7권
제67장 조조 대 원소, 관도 대전
제68장 적로마, 유비의 생명을 구하다
제69장 서서를 얻은 유비
제70장 서서가 공명을 천거하다
제71장 삼고초려
제72장 하후돈의 쓰라린 패배
제73장 형주 자사 유표의 죽음
제74장 적진으로 돌아간 조자룡
제75장 손권을 이용하려는 유비
제76장 공명, 논쟁을 벌이다
제77장 공명의 협상전략
부록 고사성어
8권
제78장 공명을 노리는 주유
제79장 삼강 전투
제80장 10만개의 화살
제81장 황개의 보은
제82장 바람을 일으킨 공명
제83장 적벽 대전
제84장 조조의 가시밭길
제85장 남군 전투
제86장 마량의 계책
제87장 유비의 세력확장
제88장 주유, 형주를 요구하다
부록 고사성어
9권
제89장 오 부인, 사윗감을 만나다
제90장 손권의 누이와 결혼한 유비
제91장 유비, 형주로 도망치다
제92장 형주를 빼앗아라!
제93장 함정에 빠진 주유
제94장 주유의 최후
제95장 방통의 연극
제96장 마초의 복수전
제97장 도망치는 조조
제98장 휴전협정을 맺다
제99장 마초의 몰락
부록 고사성어
10권
제100장 익주에서 온 사자
제101장 조조에게 매맞는 장송
제102장 장송이 건넨 지도
제103장 유비, 익주로 향하다
제104장 손권의 졸렬한 계책
제105장 유선을 구한 두 장수
제106장 유비와 유장, 등을 돌리다
제107장 유비를 배신한 냉포
제108장 방통을 잃다
제109장 장비, 엄안과 맞붙다
제110장 엄안을 감동시킨 장비
부록 고사성어
11권
제111장 마초, 가맹관을 공격하다
제112장 천하무적 마초
제113장 유비, 익주의 주인이 되다
제114장 형주를 요구하는 손권
제115장 강동에 간 관우
제116장 조조의 권세가 하늘을 찌르다
제117장 한중을 차지한 조조
제118장 손권 대 조조, 합비 전투
제119장 손권이 화친을 청하다
제120장 위왕 조조, 후계를 논하다
제121장 세자가 된 조비
부록 고사성어
12권
제122장 장비,와구관을 빼앗다
제123장 노장 황충과 엄안
제124장 정군산 전투의 막이 오르고
제125장 하후연의 죽음
제126장 정복자 조자룡
제127장 조조, 양수를 죽이다
제128장 한중왕이 된 유비
제129장 조조,손권과 손을 잡다
제130장 관우 대 방덕
제131장 방덕의 최후
제132장 명의 화타
부록 고사성어
13권
제133장 관우,형주를 빼앗기다
제134장 궁지에 몰린 관우
제135장 관우의 최후
제136장 두통에 시달리는 조조
제137장 조조의 최후
제138장 조비,황제를 내쫓다
제139장 장비,목숨을 잃다
제140장 복수에 나선 유비
제141장 효정에서의 승리
제142장 총사령관이 된 육손
제143장 이릉대전이 시작되다
부록 고사성어
14권
제144장 이릉대전에서 승리한 육손
제145장 황제 유비의 죽음
제146장 촉과 오, 동맹을 맺다
제147장 오나라를 치는 조비
제148장 공명, 남만 정벌에 나서다
제149장 지략으로 반란을 평정한 공명
제150장 맹획을 놓아주다
제151장 맹획을 다시 놓아주다
제152장 어리석은 맹획
제153장 신비로운 노인을 만나다
제154장 또다시 붙잡힌 맹획
제155장 남만의 여전사
부록|고사성어
15권
제156장 맹획, 올돌골과 손을 잡다
제157장 맹획의 마음을 얻은 공명
제158장 관직에서 쫓겨난 사마의
제159장 호랑이 장군, 조자룡
제160장 남안을 손에 넣다
제161장 강유의 등장
제162장 궁지에 몰린 강유
제163장 공명, 강유를 얻다
제164장 대승을 거둔 촉군
제165장 사마의가 돌아왔다
제166장 가정 전투의 막이 오르다
제167장 가정을 잃다
부록|고사성어
16권
제168장 공명의 계책에 넘어간 사마의
제169장 마속을 처형하다
제170장 사마의의 원격 조정
제171장 대장군의 관인을 받은 사마의
제172장 공명의 신출귀몰한 전략
제173장 내기에 진 조진
제174장 아까운 기회를 놓치다
제175장 북두칠성에게 소원을 빌다
제176장 오장원에서 눈감은 공명
제177장 위연, 반란을 일으키다
제178장 위·촉·오, 역사 속으로 사라지다
부록|고사성어