Disc - 1 장
상영시간 - 76 분
자막 - 한국어 영어
더빙 - 한국어 영어
화면비율 - Anamorphic,,Widescreen 1.66:1 , NTSC
오디오 - DD 5.1
지역코드 - 3

먹이 사슬 구조에서 제일 아래 단계에 있는 미어캣 티몬은 하루 종일 땅굴을 파며, 하이에나를 피해서 살아야 하는 자신의 인생에 대해서 항상 불만을 느끼며 살아가고 있다. 그러던 어느날 티몬의 실수로 동료들이 어렵게 만들어 놓은 땅굴이 무너지는 소동이 일어나고, 이어 떠맡게 된 파수꾼 역할도 제대로 해내지 못해서 하이에나의 공격을 받게 되는 사건이 발생하게 된다. 이런 문제들이 계속 발생하자 티몬의 동료들은 하나, 둘 그에게서 등을 돌리고, 마침내, 그는 땅굴을 파지 않고도 걱정 근심 없이 행복하게 살 수 있는 자신만의 안식처를 찾기 위해서 모험을 떠난다.

막상 여행을 떠났지만 어디로 가야할지 방황하던 티몬에게 현명한 원숭이 라피키가 홀연히 나타나면서 “보이는 것 너머를 보라” 말을 전하고 사라진다. 이 말을 되뇌이며 티몬은 바위산 너머 자기가 그토록 찾아 헤매던 안식처가 있음을 발견하게 되고, 외로운 멧돼지 품바를 만나면서 둘은 함께 꿈에 그리던 안식처를 찾아 나서는데...

Disc 1
본편 영화와 함께 영화의 제작과정에서 아쉽게 삭제된 장면들을 공개하며, 영화를 감상하면서 중간 중간 등장하는 미키 마우스 캐릭터를 클릭하는 ‘숨은 미키 찾기’ 등의 메뉴를 즐길 수 있다.

-숨은 미키 찾기(HIDDEN MICKEY HUNT)
영화를 감상하면서 화면 상에 갑자기 등장하는 미키 마우스를 찾아내는 게임.

-삭제 장면(DELETED SCENES)
<라이온 킹 3>의 감독인 브래들리 레이몬드와 제작자 죠지 맨도자가 출연해서 편집 과정에서 아쉽게 삭제된 소중한 장면들을 소개한다. 이 삭제 장면을 통해서 감독의 기획 의도와 함께 제작진들의 창의력과 아이디어를 엿볼 수 있다.

1.시작 장면 컨셉 1(Opening Concept #1)
2.시작 장면 컨셉 2(Opening Concept #2)
3.용감한 미어캣 버즈(Old Fearless Buzz)
4.티몬과 아버지(Timon talks to Dad)
5.티몬 가족(Timon, Dad & Mom)
6.티몬의 망중한(Intro to “Scurry, Flinch, Sniff”
7.오아시스를 찾아가는 티몬과 품바(Timon & Pumbaa look for Oasis)

Disc 2
디스크 2에는 <라이온 킹 3>의 제작과정에 대해서 감독과 제작자를 비롯한 스텝들이 출연해서 자세히 설명해주며, 티몬의 어린 시절 이야기를 그의 엄마, 삼촌, 품바의 소개로 들려준다. 또한, 이 작품에서 새롭게 만날 수 있는 ‘레이브’와 ‘다 펌프’의 노래로 주옥 같은 영화 음악을 감상할 수 있으며, 더불어 5.1 채널 서라운드로 즐기는 사파리 탐험 등 환상적인 게임도 즐길 수 있다.

-티몬:전설의 시작(TIMON: BEHIND THE LEGEND)
미어캣인 티몬의 어린 시절에 대해서 피터 그레이브즈의 소개로 알아본다.
티몬의 엄마, 삼촌, 품바가 티몬의 어린 시절에 대해서 이야기를 나눈다.

-시작 전 이야기(BEFORE THE BEGINNING: THE MAKING OF ‘LION KING 3’)
브래들리 레이몬드 감독과 죠지 맨도자가 출연해 영화의 시작과 같은 컨셉으로 영화관에 앉아서 제작 과정에 대해서 재미있게 설명해 준다. 4년 동안 애니메이션 작업에 참여했던 애니메이터들과 스텝들이 그들이 작업을 소개하면서 제작 과정 중 겪었던 에피소드들에 대해서 솔직하게 털어 놓는다.

-뮤직 비디오(MUSIC VIDEO)
레이븐과 다 펌프의 노래로 영화의 감미로운 사운드 트랙을 감상할 수 있다.
- “Grazin’ In The Grass” performed by Raven
- “Hahuna Matata” performed by Da Pump
- “Circle of life” performed by Da Pump

-게임(GAMES & ACTIVITIES)

1. 티몬과 품바의 버추얼 사파리(TIMON & PUMBAA’S VIRTUAL SAFARI 1.5)
5.1 채널 서라운드로 즐기는 사파리 탐험. 얼룩말 모양을 사파리 전차를 타고
박진감 넘치는 사운드와 아슬아슬한 여행을 즐길 수 있다.

2. 라피키의 도전-보석 찾기(RAFIKI’S CHALLENGE)
원숭이 라피키가 세개의 바가지 중 한 곳에 보석을 숨기고 이리 저리 움직이면, 보석이 들어있는 곳을 알아맞추는 게임.

3. 디즈니 친구 찾기(PLACE THE FACE)
티몬과 품바가 <라이온 킹 3>를 보기 위해 몰려든 디즈니의 캐릭터들에게 자리를 안내해야 한다. 캐릭터의 실루엣만을 보고 캐릭터를 알아 맞추는 게임