라이언 킹, 알라딘, 인어공주, 미녀와 야수 등 만화영화 특유의 환상을 천지가 진동하는 것 같은 엄청난 스케일의 20비트 음향으로 들려주는데, 음향이 놀랍도록 웅장하고 단단하며, 수록곡들이 모두 듣기 편해 텔락의 음반중에서도 가장 대중적인 인기가 높은 레퍼토리 중의 하나이다.
1-1. The Lion KIng - This Land/Circle Of Life
1-2. The Lion KIng - I Just Can't Wait To Be King
1-3. The Lion KIng - Hakuna Matata
1-4. The Lion KIng - Be Prepare
1-5. The Lion KIng - Can You Feel The Love Tonight
1-6. The Lion KIng - King Of Pride Rock
1-7. Aladdin - Arabian Nights
1-8. Aladdin - One Jump Ahead
1-9. Aladdin - Friend Like Me
1-10. Aladdin - A Whole New World
1-11. Aladdin - Prince Ali
1-12. The Little Mermaid - Introduction
1-13. The Little Mermaid - Part Of Your World
1-14. The Little Mermaid - Under The Sea
1-15. The Little Mermaid - Poor Unfortunate Souls
1-16. The Little Mermaid - Les Poissons
1-17. The Little Mermaid - Kiss The Girl
1-18. The Little Mermaid - Happy Ending (Part Of Your World-Reprise)
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