제1부: 중국을 이해하는 키워드
선입견과 오해의 장막들
제1장 한국인의 중국관 / 제2장 서양인의 중국관 / 제3장 중국을 올바르게 이해하는 방법

제2부: 중국인의 기질
모호성에 가려진 대륙의 기질, 세계의 중심
제1장. 중국적 기질의 자연 조건 / 제2장 중국적 기질의 역사적 환경 / 제3장 중국적 기질의 사회적 배경 / 제4장 중국적 기질의 특징 / 제5장 중국적 기질의 우수성 / 제6장 중국적 기질의 소극적 성향 / 제7장 중국적 기질의 다양성 / 제8장 중국적 기질과 문화

제3부 중국특색의 사회주의 시장경제
모양보다는 실속이 중요한 경제
제1장 중국의 경제 발전 / 제2장 신중국 성립과 사회주의 / 제3장 덩샤오핑(鄧小平)과 개혁 개방 / 제4장 중국특색의 사회주의 / 제5장 자본주의의 유혹

제4부 경제발전과 중국의 고뇌
정체성을 위협하는 구조적 장벽들
제1장 인구 문제 / 제2장 농업 문제 / 제3장 국유 기업 개혁 문제 / 제4장. 부정부패 문제 / 제5장 소득 격차로 인한 불만 / 제6장 신용 문제

제5부: 사회적 모순과 충돌
변화의 소용돌이에 서 있는 중국
제1장 지방 분권으로 인한 갈등 / 제2장 지식인들의 고민 / 제3장 중국 인구의 반쪽이 직면한 문제 / 제4장 전통 사상과 문화의 상실

제6부: 중국의 외교
빛을 감추고, 어둠을 기르는 외교
제1장 중국의 외교 원칙과 목표 / 제2장 중국 외교의 과제 / 제3장. 도광양회(韜光養晦) 외교, 향후 전망

제7부 중국의 장래
중국의 미래를 결정하는 3가지 요소
제1장 중국의 미래를 결정하는 3가지 요소 / 제2장 안정된 미래를 위한 전제조건 / 제3장 중국의 리더십 / 제4장 중국의 장래

제8부 한국과 중국
서로가 서로를 간절히 원하는 동반자
제1장 한국이 보는 중국 / 제2장. 중국이 보는 한국 / 제3장. 중국의 한반도 징크스 / 제4장 한국과 중국관계 회고 / 제5장 한중수교와 경제발전 / 제6장 한반도 통일에 대한 중국 입장 / 제7장 조선족 문제

부록 중국, 이것만 알면 실패하지 않는다
중국인 vs 한국인
중국인과 친밀해지려면, 이렇게 하라! / 중국인들과의 만남, 이것만 알면 실수하지 않는다! / 중국인들이 싫어하는 것과 좋아하는 것 / 중국인들의 교섭이나 협상을 할 때, 이런 점에 주의하자!

Epilogue 서울에서 베이징까지
10년이 지나면 강은 동쪽으로 흐르고, 또다시 10년이 지나면 강은 서쪽으로 흐른다(十年河東, 十年河西)
S# 1, 중국을 사랑하는 여정 / S# 2, 꿈에도 그리던 베이징으로 / S# 3, 다시 서울의 품 속에서 / S# 4, 다시 새로운 베이징을 향하여