1권
책머리에
돌에서 태어난 원숭이
신선을 찾아서
술법을 배우다
여의봉을 얻다
생사부의 이름을 지우다
하늘에 대항하는 제천대성
천도복숭아를 훔쳐 먹다
제천대성 붙잡히다
손오공, 오행산에 갇히다
관음보살의 안배
강물에서 건져진 현장 스님
당 태종, 저승에 다녀오다
유전, 저승에 심부름을 다녀오다
삼장법사를 일깨운 문둥이 중
쌍차령의 첫 번째 고난
손오공, 삼장법사의 제자가 되다
손오공, 여섯 도적을 때려잡다
용마를 얻다
금란가사를 도둑맞다
흑풍대왕의 정체
고로장의 요괴 사위
저팔계, 삼장법사의 제자가 되다
삼장법사, 황풍령에서 납치되다
영길보살, 황풍 요괴를 붙잡다
부록 / 주요 등장 인물
2권
책머리에
사오정을 거두다
보살들의 시험
손오공, 인삼과를 훔치다
진원자의 응징
인삼과를 되살려라
손오공, 내쫓기다
삼장법사, 황포 요괴에게 납치되다
보상국 공주의 슬픈 사연
삼장법사, 호랑이가 되다
손오공을 돌아오다
황포 요괴의 정체
저팔계, 요괴에게 잡혀가다
은각대왕, 삼장법사를 납치하다
손오공, 속임수로 보물을 빼앗다
손오공, 호로에 갇히다
태상노군, 요괴를 거둬들이다
보림사의 밤
오계국 왕, 삼장법사에게 구원을 청하다
부록 / 주요 등장 인물
3권
책머리에
우물 속의 국왕을 구하다
문수보살이 사자를 거둬가다
삼장법사, 홍해아에게 납치되다
홍해아가 불길로 손오공을 괴롭히다
관음보살, 홍해아를 거둬들이다
흑수하의 악어 요괴
손오공, 탄압받는 승려들을 구해주다
손오공, 신통력으로 비를 내리게 하다
손오공, 술법을 겨뤄 요괴들의 정체를 밝히다
통천하의 영감대왕
삼장법사, 언 강에서 요괴에게 납치되다
관음보살, 대바구니로 요괴를 거두다
삼장법사, 스스로 요괴의 덫으로 들어가다
하늘 병사들로 어쩌지 못하는 독각 시대왕
석가여래, 요괴의 정체를 일러주다
삼장법사, 임신하다
삼장법사, 여왕의 유혹을 받다
삼장법사, 전갈요괴의 유혹을 물리치다
삼장법사, 다시 손오공을 내쫓다
가짜 손오공, 삼장법사를 해치려 하다
두 손오공이 서로 싸우다
부록 / 주요 등장 인물
4권
책머리에
불타는 산, 화염산
손오공, 우마왕으로 변신해 나찰녀를 속이다
파초선을 얻어 화염산의 불을 끄다
삼장법사, 제새국의 불탑을 청소하다
구두충을 물리치고 보물을 되찾다
삼장법사, 시인이 되다
가짜 소뢰음사의 황미대왕
미륵불, 황미 요괴를 거두다
희시동의 구렁이 요괴
손오공, 국왕의 병을 고치는 의사가 되다
요괴에게 납치된 왕비 구하기
손오공, 계책으로 자금령을 훔치다
손오공, 가짜 이름으로 요괴를 물리치다
반사동의 거미 요괴
삼장법사, 다목 요괴의 독에 당하다
사타동의 세 요괴
손오공, 음양병을 뚫고 도망치다
손오공, 사자 요괴를 굴복시키다
석가여래, 요괴들을 귀의시키다
손오공, 비구국의 아이들을 구해 주다
부록 / 주요 등장 인물
5권
책머리에
남극성이 나타나 요괴를 거두다
삼장법사, 여자 요괴를 구하다
요괴, 승려들을 잡아먹다
미녀 요괴, 삼장법사를 유혹하다
손오공, 탁탑천왕을 고소하다
삼장법사, 멸법국에서 상자에 갇히다
손오공, 저팔계를 골탕먹이다
남산대왕의 최후
손오공, 봉선군에 비를 내려주다
손오공 삼형제, 제자를 받아들이다
손오공 삼형제, 계책으로 무기를 되찾다
태을구고천존, 구령원성을 제압하다
쇠머리 귀신, 삼장법사를 납치하다
세 형제가 합심해 코뿔소 요괴들을 잡다
삼장법사, 요괴 공주의 배필로 낙점되다
삼장법사, 어화원에서 잔치를 즐기다
가짜 공주의 정체
만 명의 승려에게 보시를 베푼 구홍
삼장법사, 도둑 누명을 쓰다
삼장법사, 석가여래를 배알하다
빠져 있던 마지막 하나의 고난
공을 이루고 부처가 되다
부록 / 주요 등장 인물